老伯買南非幣高配息基金,攤開對帳單,200萬慘剩70萬...悲情「投資型保單」3要素全中了

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老伯買南非幣高配息基金,攤開對帳單,200萬慘剩70萬...悲情「投資型保單」3要素全中了

編輯人 : Cooper

所有悲情的投資型保單的構成通常有3要素:
1.壽險級別
2.高齡者
3.南非幣級別(澳幣級別)的高配息基金

恆生企管觀點:
人們在理財的時候,往往第一接觸的就是銀行理專,但大多數從業人員只關心一件事情:手續費收入高或低,根本不關心客戶是否獲利或是賺錢。這也是為什麼擁有一個獨立財務顧問對於自己的理財生涯如此重要,能夠站在一個獨立客觀的立場,給予客戶最好的建議,看到客戶理財上的成就,就是財務顧問最開心的事情

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資料來源 : https://www.businesstoday.com.tw/article/category/80401/post/20201019000...